Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину. Теперь рядом лишь кот Черныш, и девушка втайне надеется, что он окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что отдал Наде фамильную реликвию — старинное кольцо. Рита Карловна настаивает на его возвращении.
Саня Кот делает шаг к серьёзным отношениям, но его ждёт разочарование. Единственная, кто остаётся с ним, — кошка Муся. Расстроенный парень случайно сталкивается с машиной Василия и, чтобы загладить вину, соглашается украсть кольцо из квартиры Нади. Когда девушка принимает его за своего кота, превратившегося в принца, Саня не разубеждает её. Вдруг он осознаёт, что сам попал под её чары.
