В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди арестованных — известная художница, окончившая университет за границей, общественная активистка и даже дочь местного губернатора. Журналисты уже обвиняют власти в превышении полномочий, пока следствие допрашивает подозреваемых.
Тем временем Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Ее равнодушие его зацепило, и он увлекся разговором. История раскрывается через допросы и откровенные беседы: несколько месяцев назад Раевский вернулся из-за границы с матерью. Его старый друг Николай Шустов, узнав об этом, решает возобновить общение и представляет его своей компании. Философские споры, эксперименты с границами, легкий флирт. Но игры становятся опаснее — сначала оружие, потом первая кровь, а затем и идея «тайного общества», которое якобы изменит мир. Название взяли из каббалы — «Клипот».
