Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, прошедший через десятки операций. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, привык рисковать собой ради выполнения задания. Но после гибели одного из агентов в проваленной операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Однако вместо поддержки он получает отстранение от службы.
Решив вывести изменника на чистую воду, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню, где его старый друг возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Николай быстро осознает — эта работа не менее опасна, чем прежняя. Контрабандисты, браконьеры, черные копатели... А еще — таинственные исчезновения его предшественников.